车险“真香”！上半年承保利润大涨4376%，人保平安市场份额略降

从慧保天下独家获得的一份行业交流数据来看，2025年上半年的中国车险行业，怎一个“火”字了得：保费稳健增长增速达到4.5%，甚至再度反超非车险业务，成为推动财险行业保费增长最核心的动力；更重要的是，承保利润同比大涨43.76%，承保利润率达到惊人的4.18%，较去年同期上升1.05个百分点……

作为实体经济的“晴雨表”，财险行业、车险行业最先感受到了国内经济稳步发展、国补政策不断升级的威力。上半年大幅减少的各类自然灾害损失，也在为车险承保利润改善强势助力。

车险市场：上半年同比增速达4.5%，跑赢财险业整体

根据交流数据，2025年上半年，财险业实现保费9644.56亿元，同比增长4.2%。其中，车险行业保费收入4504.82亿元，同比增长4.5%，跑赢财险业整体保费增速；车险业务占财险业保费规模46.71%，较去年同期继续下降0.27个百分点， 降幅有所收窄。

车险保费增速之所以能跑赢财险业整体保费增速，成为增长新动能，关键还在于新车销量的快速提升。受益于国家以及多个地方政府的汽车消费补贴政策持续升级，2025年上半年，国内汽车销量大增。据中国汽车工业协会数据，2025年上半年中国乘用车和新能源车销量持续高增，分别为1353万辆、693.7万辆，同比分别增加12.9%、40.3%。这成为车险保费稳健增长最直接的原因之一。

而且，值得注意的是，车均保费相对更高一些的新能源车渗透率不断提升，也是车险保费提升的重要因素之一。

政策因素同样不容忽视，2025年1月，金融监管总局等多部门联合发布《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》，明确提出要“稳妥优化自主定价系数浮动范围”“优化商业车险基准费率”， 也在一定程度上促进了新能源车险价格与风险的更匹配，对于解决部分新能源车所面临的“投保难”“投保贵” 问题起到了很好的化解作用，也有助于车险保费的合理增长。

老三家：市场份额略有下滑，造车新势力强势崛起

财险“老三家”依然保持了在行业内的统治地位，人保财险、平安产险、太保产险三家车险保费合计占据了67.99%的市场份额，分别实现车险保费收入1440.65亿元、1086.11亿元、536.07亿元，分别同比增长3.37%、3.61%、2.76%。

近年来，相比于集中度逐渐下滑的人身险市场，竞争激烈的车险市场一向被视为马太效应的代名词，强者愈强、阶层固化成了其最鲜明的特征。不过，2025年上半年的情况似乎有了些变化，车险行业的集中度出现了下滑。“老三家”的车险保费规模、车险承保利润的行业占比均产生了一定程度的下降。

上半年，“老三家”车险保费的市场份额较去年同期降低了0.76个百分点。 具体来看，人保财险、平安产险、太保产险车险保费市场份额分别降低了0.35个百分点、0.21个百分点，0.2个百分点。“老三家”之外，国寿财险、中华财险、大地财险、阳光财险四家百亿车险保费险企的市场份额也在降低，分别下滑0.23个百分点、0.11个百分点、0.05个百分点、0.31个百分点。

小型险企常常抱怨头部险企“不讲武德”，凭借着巨大的品牌优势，只要在手续费上稍加倾斜，就能轻易的夺走小型险企的市场份额，但从2025年上半年的情况来看，小型险企的激进动作同样不同小觑。

从数据来看，头部险企车险市场份额出现下降仍然是受到一些新势力险企特别是车企系险企的影响。数据显示，今年上半年共有14家财险公司的车险保费增速处于10%以上，其中，车企系险企中，比亚迪财险的车险保费同比增长1957.41%，吉利入股的合众财险同比增长43.61%，广汽旗下的众诚财险同比增长13.62%；互联网险企中，泰康在线、众安在线车险保费分别实现25.38%、27.43%的增幅。其中，比亚迪财险车险保费市场份额提升0.29个百分点，由去年同期的0.02%提升至0.31%，增幅最大。

承保利润：同比大涨43.76%，老三家承保利润占比下降超9个百分点

承保利润方面，车险行业整体利润表现上行。上半年共实现188.2亿元承保利润，同比大增43.76%；行业承保利润率为4.18%，较去年同期上升1.05个百分点。在纳入统计的67家财险公司中，有46家险企在今年上半年实现承保盈利或基本打平，较去年同期增加7家；有21家险企出现承保亏损，较去年同期减少4家。

“老三家”人保财险、平安产险、太保产险2025年上半年分别实现承保利润91.2亿元、51.41亿元、21.7亿元，同比分别增长21.7%、30.28%、79.93%，合计占行业总承保利润的87.31%，其中仅人保财险、平安产险两家的车险承保利润就占到了行业整体的75.78%。

对比去年同期“老三家”车险承保利润在行业内96.59%的占比，2025年上半年“老三家”车险承保利润的行业占比降至87.31%，降幅明显。其中，人保财险由57.24%降至48.46%，平安产险由30.14%降至27.32%，仅太保产险占比上升，由9.21%升至11.53%。

数据显示，除“老三家”之外，去年上半年仅有国寿财险、华安财险、华海财险3家险企承保利润突破1亿元。而今年上半年承保利润超过1亿元的险企增加到了11家，合计实现承保利润20.3亿元，占行业整体利润10.79%。新增的8家险企分别是中华财险、大地财险、阳光产险、太平财险、永安财险、泰康在线、英大财险和众安在线。

车险行业承保利润大涨的背后，首要因素是上半年自然灾害程度明显减轻，根据国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部发布的数据，2025 年前6个月国内各类自然灾害累计造成直接经济损失541.1亿元，相较于2024年同期的931.6 亿元，大幅减少41.92%，各类汽车由于自然灾害造成的损失、保险赔付等也因此显著降低。

此外，《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》推动新能源车保险价格与风险更加匹配，车险行业深入实施“报行合一”，严控综合成本率等，也是推动行业降本增效、改善承保盈利的关键因素。

最重要的是，大部分险企为实现高质量发展，已经彻底转变了经营底层逻辑，几乎放弃了对于保费规模的执念，更注重效率、利润等核心指标，谋求以较小的市场份额贡献较大的承保利润。一位中小险企的负责人坦诚道：“目前公司考核几乎不看保费，只看利润。因为存量市场的条件下，已经无法用投资收益来弥补承保亏损。”

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